Карнавал 7 серия

Молодой человек по имени Най оказывается в плену у женщины, которая питается человеческой плотью. Вор по имени Гарэки проникает в её дом с целью ограбления. Он создаёт отвлекающий манёвр и помогает Наю сбежать, однако женщина возвращается и превращается в чудовище. Мальчикам удаётся покинуть здание.

После побега Най и Гарэки сталкиваются с правительственным агентством «Цирк», которое занимается преступлениями, неподвластными полиции, и защищает граждан от «варуг» — существ, поедающих людей. Най надеется, что сотрудничество с «Цирком» поможет найти его пропавшего друга. Вместе с Гарэки они присоединяются к организации. В ходе опасных миссий герои сталкиваются с варугами и постепенно узнают о тайной организации «Кафка».