Я — мальчик-волшебница 3 серия

Пятнадцатилетняя Саки Уно ведёт обычную жизнь школьницы и подрабатывает в малоизвестном идол-дуэте «Magical Twins» вместе с подругой Сакуё Микаге. Саки увлечена своим детским другом Мохиро, братом Сакуё, и стремится сблизиться с ним. Однажды она застаёт у своего дома подозрительного человека в образе якудза, который пытается проникнуть внутрь. Вынужденно впустив его, Саки узнаёт, что её мать была магической девочкой, сражавшейся с демонами, а незваный гость — маскот по имени Кокоро-тян, ищущий замену.

Кокоро-тян сообщает, что Мохиро стал целью демонов с хвостами-белками. Желание защитить его активирует «Силу любви» Саки, и признание в чувствах превращает её в магическую девочку. Из-за неподходящего для боя тела трансформация меняет Саки в мускулистого мужчину в платье. Теперь ей предстоит объединиться с Сакуё, чтобы защищать Мохиро от пушистых демонических угроз.