Актёры 12 серия

События разворачиваются в 7-м районе Трайв Сентрал, где расположена школа Тэнсё. В этом учебном заведении особое внимание уделяется внеклассной деятельности, и все клубы ежегодно участвуют в осеннем певческом конкурсе. Переводной ученик Саку Отономия вынужден отложить начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Ему трудно адаптироваться к новому напряженному графику, совмещая работу с частичной занятостью и уход за сестрой. Из-за этого у него не остается времени на вступление в школьный клуб.

В рамках подготовки к конкурсу школьный певческий клуб хочет использовать песню "Cloudy Days", написанную Сосукэ Кагурой. Однако Кагура не дает разрешения, поскольку композиция требует исполнителя с вокальным диапазоном в три октавы. Он считает, что только VOCALOID способен справиться с такой задачей. Кагура ставит условие: клуб может использовать его песню, если найдет человека с подходящим голосом. Размышляя над новой композицией, Кагура случайно слышит, как Отономия безупречно исполняет "Cloudy Days". Он предлагает Отономии сформировать дуэт для участия в конкурсе. Параллельно певческий клуб пытается переманить Отономию, чтобы использовать песню Кагуры. По мере приближения конкурса Отономии предстоит преодолеть неуверенность и решить, с кем сотрудничать.