Город чудищ

Рэндзабуро Таки внешне является обычным офисным работником, но на самом деле состоит в «Чёрной гвардии» — тайной организации, поддерживающей хрупкое равновесие между мирами людей и демонов. Приближается время возобновления мирного договора между двумя расами, и Таки получает задание охранять важного человека — мистика Джузеппе Майара. В выполнении этой миссии ему помогает женщина-демон по имени Маки.

Задача осложняется двумя обстоятельствами. Опасная фракция демонов прибегает к террористическим методам, стремясь разрушить единство между мирами. Одновременно с этим подопечный Таки, Джузеппе, не проявляет желания сотрудничать — он постоянно пытается сбежать и проводить время в компании женщин.