Импульс Валькирии: Русалка

Шестнадцатилетняя Мамори Токономе сталкивается с насмешками сверстников из-за своей фамилии, которая может быть прочитана как "девственница". Во время урока физкультуры её похищают. Придя в себя, Мамори обнаруживает, что находится на острове Мермейд, где на неё нападают. Другой потерпевший крушение, Мирэй Сикисима, помогает ей, используя поцелуй. Это действие пробуждает в Мамори способность к трансформации Экстер, превращая её в меч. Сила активируется через возбуждение.

Для выживания на острове Мермейд дуэту необходимо использовать эту способность. На острове присутствуют другие персонажи: Шарлотта, садистская Освободительница гарема Экстер; прожорливая и хитрая Мэйфон; загадочный и харизматичный Акира Хиираги; а также эротический дуэт байкеров Леди Леди. Физическая близость между Мамори и Мирэй становится единственным способом обеспечить их выживание.