Небо и земля: Глава о прошлом

Студент Мицуоми Такаянаги и его подруга Майя Нацумэ стремятся стать сильнее. В процессе тренировок они узнают, что за кулисами их мира происходят скрытые события. Майя подозревает, что её брат Син может быть причиной этих событий. Мицуоми решает, что только он способен остановить Сина.

Сюжет представляет собой ретроспективный пересказ событий, предшествовавших основной истории аниме "Tenjou Tenge". Действие разворачивается в формате полнометражного фильма, который раскрывает прошлое ключевых персонажей. В центре повествования находятся мотивы Сина и попытки Мицуоми противостоять ему.