Сумерки повелителя тьмы

В мире, где существуют демоны и стражи, происходит их извечное противостояние за власть над Землёй, созданной единой Матерью. Демоны стремятся уничтожить человечество, а стражи препятствуют этому. События разворачиваются спустя много веков в Нео-Синдзюку-Сити. К этому времени большая часть демонов и стражей исчезла, а люди утратили память об их существовании.

В подземном мире города остаётся один могущественный демон, который планирует поработить человечество. Единственный оставшийся страж вступает с ним в противоборство. Сюжет основан на графическом романе Саки Окусэ "Twilight of the Dark Master (Shihaisha no Tasogare)".