Что такое счастье

Главный герой, мальчик по имени Альто, получает низкие оценки на экзаменах и считает, что возвращаться домой нет смысла. В момент его размышлений о безнадёжном положении другой ребёнок задаёт ему вопрос о его решении. Альто признаётся в своих трудностях.

В ответ на признание Альто появляется персонаж по имени Тэнси, который решает помочь ему. Тэнси берётся объяснить мальчику, что такое счастье на самом деле, и показывает ему другой взгляд на жизнь. Дальнейшее развитие сюжета строится вокруг взаимодействия этих двух персонажей и поиска Альто нового понимания.