Фотоателье

События разворачиваются в фотоателье, расположенном на вершине холма, незадолго до начала Второй мировой войны. Заведение посещают разные люди, желающие сделать памятные снимки. В один из дней приходит пара, где женщина отличается чрезмерной застенчивостью и постоянно опускает голову. Владелец студии применяет различные методы, чтобы вызвать у неё улыбку, и в итоге добивается успеха.

Спустя год эта же пара возвращается вместе с маленькой дочерью. Девочка выглядит угрюмой, и владельцу снова приходится использовать все свои уловки, чтобы заставить её улыбнуться. Так начинается продолжительное общение между девушкой и хозяином ателье, которое растягивается на годы и десятилетия.