Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка колледжа Хана знакомится с загадочным мужчиной, посещающим её занятия, хотя он не является студентом. Впоследствии выясняется, что он не является и человеком: в полнолуние он превращается в оборотня. Несмотря на это, Хана продолжает отношения с ним, и пара решает создать семью. У них рождаются двое детей: Амэ, появившийся на свет во время дождя, и Юки, родившаяся в снегопад. Оба ребёнка наследуют от отца способность превращаться в волков.

После внезапной смерти мужа Хана остаётся одна с детьми, обладающими необычными способностями. Жизнь в густонаселённом городе требует скрывать их истинную природу, что создаёт трудности в воспитании. Хана решает переехать в сельскую местность, надеясь, что там дети смогут расти без осуждения со стороны общества. Сюжет повествует о проблемах, с которыми сталкивается мать-одиночка, пытающаяся обеспечить нормальную жизнь своим необычным детям в современных условиях.