Лес русалок
Сюжет аниме строится вокруг легенды о том, что употребление в пищу плоти русалки дарует бессмертие. Этот процесс сработал для 500-летнего Юты и его подруги Маны. Другие люди, пытавшиеся обрести бессмертие, либо погибали, либо превращались в чудовищ. Пятьдесят пять лет назад Това Каннаги получила кровь русалки от своей сестры Савы, чтобы вылечить смертельную болезнь. С тех пор Това сохраняет молодость, но из-за процедуры у нее остались белые волосы и деформированная рука. Долгое время она мечтала восстановить нормальное тело, прибегая к переливаниям крови от трупов молодых людей с помощью местного врача Сиины.
Сиина ошибочно принимает Ману за мертвую и приносит ее для забора крови для Товы. Когда Това понимает, что Мана жива, она оказывается перед выбором, который определит ее дальнейшие действия по восстановлению собственного тела. В то же время Юта пытается найти способ спасти Ману, прежде чем ей причинят вред. Дальнейшее развитие событий зависит от того, на какие меры готова пойти Това ради исцеления и сможет ли Юта вовремя вмешаться.