Однушка лорда демонов и героя

Главный герой Макс и его отряд побеждают Короля Демонов в решающей битве за судьбу человечества. Перед смертью поверженный Мао обещает вернуться более сильным и отомстить.

Спустя десять лет Мао воскресает, но процесс регенерации проходит неполностью, из-за чего он принимает облик ребенка. Не желая терять время, Мао навещает своего врага. Однако герой, некогда защищавший человечество, теперь представляет собой жалкое зрелище и не напоминает человека его прежнего уровня. Несмотря на разочарование, Мао поселяется у Макса, надеясь восстановить его как достойного противника. В процессе общения с героем демон узнает о событиях, произошедших за десять лет его отсутствия, и понимает, что за падением Макса стоит неизвестная ему история.