Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие происходит в мире, где люди покинули земли из-за угрозы магических бронированных насекомых. Оставшееся население теперь проживает на воздушных плавающих городах. Для защиты от насекомых были созданы «волшебники» — бойцы, использующие магию в воздушных сражениях. Главный герой, Каната Эйдж, находится на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он был известен как «Мрачный мастер меча» и состоял в элитном специальном корпусе S128. Однако в настоящее время его презирают и называют «предателем спецкорпуса».

Канату назначают инструктором корпуса E601, который потерпел десять поражений подряд. В состав этой группы входят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает одной или несколькими особенностями в поведении или характере. Дальнейшее развитие сюжета связано с попытками Канаты и его подопечных преодолеть неудачи корпуса, а также с выяснением обстоятельств, приведших к его статусу предателя.