Волшебница и злой офицер

Военная организация, возглавляемая лейтенантом Шуном Миллером, начинает наземное вторжение на Землю. Миллер известен своей жестокостью, что вызывает страх даже среди его подчинённых. Он командует атакой на город, который защищает могущественная девушка-волшебница Бьякуя Мимори. Во время первой встречи с ней Миллер неожиданно влюбляется.

Миллер начинает дарить Бьякуе подарки и проявлять заботу. Он выясняет, что ангел Бьякуи — существо, похожее на кошку, которое сделало её волшебницей, — манипулирует и эксплуатирует её. Это открытие укрепляет желание Миллера сделать жизнь Бьякуи счастливее. Однако продолжение войны ставит под вопрос, сможет ли их зарождающееся чувство преодолеть различия между ними.