Луна пылающей ночи

Архимаса Цутимикадо в детстве спас раненого кота и пожелал, чтобы тот стал человеком. Кот по имени Кагэцу оказался членом племени Коуга, способного менять облик, и поселился у Архимасы.

Спустя годы Архимаса живет в деревне, где его недолюбливают из-за полулисьего происхождения. При этом он единственный, кто может защищать поселение от сверхъестественных угроз. Кагэцу проходит сложный период выбора пола, который может завершиться только через половой акт. Давление со стороны клана Коуга противоречит желаниям Кагэцу. В это время на деревню совершается масштабная атака сверхъестественных сил. Архимасе приходится принимать трудные решения, чтобы сохранить свою мирную жизнь.