Цирк марионеток

Главный герой Наруми Като страдает от редкого заболевания ZONAPHA, вызывающего неконтролируемые припадки. Единственное лекарство - наблюдать за смеющимся человеком. Во время подработки Наруми встречает мальчика Масару Сайгу, который сбегает от трёх преследователей. Масару унаследовал крупную корпорацию после смерти отца, и родственники пытаются убить его, чтобы завладеть состоянием. Наруми решает защитить мальчика и вступает в бой с преследователями. Выясняется, что это человекоподобные куклы, обладающие сверхчеловеческой силой.

В критический момент появляется девушка с белыми волосами по имени Сироганэ. Она призывает ещё одну куклу из чемодана Масару и заявляет, что является его стражем. Сюжет рассказывает о трёх персонажах из разных слоёв общества, чьи судьбы пересекаются и расходятся по мере раскрытия тайн древней истории о любви и предательстве. В центре повествования - многовековая война между людьми и куклами.