Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Генерал Абраха со своей армией двигается с юга Аравийского полуострова к Мекке. Он требует сдачи города, порабощения его жителей и разрушения Каабы. Часть жителей Мекки, несмотря на советы покинуть город, решает остаться и сражаться. Среди них находится гончар Аус ибн Джубайр, который ранее оставил греховный образ жизни и посвятил себя вере.

Ночью, когда войска противника приближаются, защитники города пытаются поднять боевой дух. В этот момент появляется наёмник-атеист Зурара, бывший сообщник Ауса, который не изменил своего образа жизни. Зурара присоединяется к защитникам только ради еды и платы. Однако история о том, как Аус пришёл к вере, убеждает его, что Мекку стоит защищать. Двое бывших друзей вновь встречаются, готовясь к неизбежному сражению за землю и веру, которые дают им возможность искупления.