Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В классе Нубе появляется новый ученик по имени Джун. Он замкнутый мальчик, который испытывает сильную привязанность к клоунам. Единственным другом Джуна является Пьер - клоун, обитающий в зеркале. Однажды ночью Пьер дарит мальчику маску, обладающую необычными свойствами.

После получения маски поведение Джуна меняется. Он начинает вести себя странно, и в школе происходит серия несчастных случаев. Связь между маской, действиями мальчика и происшествиями в учебном заведении становится предметом внимания для Нубе и его учеников.