Ночь на Галактической железной дороге

Джованни - мальчик, живущий на окраине небольшой сельской деревни. Его мать прикована к постели, а отец не вернулся домой после ухода на работу на рыболовном судне. В школе Джованни является изгоем, у него есть только один друг - Кампанелла, сын мэра. Во время городского Фестиваля Звёзд Джованни начинает грезить на вершине холма и замечает в небе парящий паровой поезд. Он садится в поезд и обнаруживает, что его друг Кампанелла уже находится там.

Двое друзей начинают путешествие сквозь звёзды. В ходе поездки они встречают необычных людей и посещают множество красивых и мрачных мест. Сюжет разворачивается вокруг их пути через космическое пространство, где каждый новый пункт назначения открывает новые аспекты их окружения и отношений.