Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка уплывает из дома, используя медузу как средство передвижения. Застряв в стеклянной банке, она оказывается на берегу, где её освобождает пятилетний мальчик по имени Сосукэ. Он живёт с матерью Лизой в доме у моря, пока его отец Коити работает на рыболовецком судне. Золотая рыбка зализывает порез на пальце Сосукэ, после чего мальчик даёт ей имя Поньо.

Сосукэ не знает, что у рыбки уже есть имя и семья. Её отец Фудзимото - волшебник, отказавшийся от человеческой жизни в пользу подводного мира. Он разыскивает дочь Брунгильду. Когда её находят и ловят, Поньо отвергает данное при рождении имя и заявляет о желании стать человеком. Используя силу крови Сосукэ, она отращивает руки и ноги и снова сбегает на поверхность. Высвобожденная в океан магия нарушает природный баланс: Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опаснее. Воссоединившись с Поньо, Сосукэ должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить спутнице жить как человек.