Облачный смех

В 11-й год эпохи Мэйдзи в Японии завершилась эпоха сёгуната, и был введён запрет на ношение мечей. Это вызвало недовольство среди бывших самураев, которые начали организовывать заговоры против нового правительства, что привело к волне насилия. Для противодействия этим угрозам правительство построило крупную тюрьму на озере Бива. Персонаж по имени Тэнка Кумоу неофициально помогает полиции задерживать преступников и работает перевозчиком в эту тюрьму вместе со своими младшими братьями — амбициозным Сорамару и энергичным Тютаро. Вместе с бывшим ниндзя из клана Фума по имени Сирасу Киндзё братья Кумоу ведут скромную жизнь, посвящённую учёбе и тренировкам.

За этой относительно спокойной повседневностью скрывается угроза, связанная с проклятием "Ороти". Согласно легенде, раз в триста лет Ороти перерождается в человеческом теле, что считается предвестником неминуемой катастрофы. Различные группы вступают в конфликт в поисках сосуда Ороти: одни стремятся запечатать проклятие, другие преследуют более тёмные цели. События разворачиваются в городе Оуми, где тень проклятия начинает распространяться, становясь причиной столкновений между заинтересованными сторонами.