Ученик чудовища

Девятилетний Рэн остался без единственного человека, проявлявшего к нему доброту. После смерти этого человека его отвергли оставшиеся родственники. Не имея родителей, семьи и дома, Рэн сбегает в запутанные переулки Сибуи. Там он встречает Куматецу, крупного звероподобного существа, которое приводит мальчика в звериное царство Сибутэн.

Куматецу стремится стать кандидатом на замену уходящего на покой правителя царства. Несмотря на превосходство в бою, его холодный характер отпугивает потенциальных учеников. Без последователей он не может доказать свою пригодность стать преемником. Рэн, получивший новое имя Кюута, ищет дом, которого у него никогда не было. Они заключают соглашение о взаимопомощи. Со временем становится заметно, что их сотрудничество приносит больше пользы, чем предполагалось изначально. Различия между мальчиком и зверем оказываются менее значительными, чем каждый из них осознавал.