Брат-сирота

Андзю и Зюсёмару живут с отцом в сельской местности Японии. Отец работает смотрителем императорских охотничьих угодий и учит детей уважать природу и защищать животных. Местный феодал обвиняет отца в поджоге охотничьих угодий. Андзю, Зюсёмару, их мать и несколько животных отправляются в Киото, чтобы просить императора о помиловании отца.

По пути Андзю и Зюсёмару обманом заманивают на другой корабль, где их разлучают с матерью и продают в рабство. Новый хозяин заставляет детей выполнять тяжёлую работу под угрозой пыток. Сын хозяина Сабуро проявляет сочувствие к их положению. Без оружия и в постоянном страхе наказания за непослушание, брат и сестра пытаются вернуть прежнюю счастливую жизнь.